人生の「栄養剤」となるブログ

2020年のオリンピックまでに仕事も遊びも充実させながら、貯金1,000万円を目指すブログです。栄養剤にかかわる仕事をしているため、このブログが読者の「栄養剤」になることを願ってタイトルに入れました。

最新のポートフォリオと資産運用の経過(11/12時点)

こんばんは、daikobaです。

 

遅くなったのですが、2016年4月から始めている投資信託ですが、

11/12時点における運用結果です。

 

 

●運用結果

+12.0%、+92,280円の状態です。

 

銘柄ごとの内訳はこのような感じで、引き続き、外国株式がいい感じです。

 

今回、日本の株式市場の好況があるので、どうなっているのか比較してみました。

黒の点線が、9月末時点のUp率、黒の実践が11/12時点のUp率です。

やはり、前月との差でみると、ニッセイTOPIXインデックスファンドが+6.8%と良い伸びを出しています。

 

そして、先月-28.9%だったセゾン資産形成の達人ファンドが、-17.7%と大幅に減少率を改善しています。(+11.2%)

ideco枠で使っているので、短期的に気にしてもしょうがないのですが、今後に期待です!

 

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ポートフォリオ

 

 

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いざ、開始したときに考えていたポートフォリオと比較してみます。

 

左が開始時で、右が2017年11月12時点です。

 

外国株式が33%⇒38%にUp、国内株式と新興国株式がほぼ同率で-3%減少、

海外のREITが+1%であとは微増・減。(先月と変わらず)

 

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節約効果のお陰で、少し銀行の貯金が増えてきたので、投信信託に積み増ししようと思います。

 

自分はセゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」をNISA枠に使っているので、こちらに入れるでしょう。

 

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https://www.saison-am.co.jp/fund/vanguard/

 

外国株式の比率がさらに高まると思います。

 

ただ、少し投資の面白みということで、当初考えていただポートフォリオと変えてどうなるか?こういう楽しみも入れても良いのではないでしょうか。